אסיה נופלת, החוזים בוול סטריט יורדים בחדות

הבורסות באסיה נפתחו הבוקר בירידות חדות, כשהמדדים המרכזיים ביבשת רושמים ירידות של בין 0.9% ל-3.4%. במקביל, החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט, ובראשם הנאסד"ק, יורדים בכ-1.4%, בעקבות דוחות כספיים מאכזבים של כמה מענקיות הטכנולוגיה שפורסמו אמש לאחר נעילת המסחר.

הקוספי הדרום-קוריאני מוביל את הירידות עם צניחה של עד 3.4%, בעוד מדד ההאנג סנג בהונג קונג מאבד כ-2.9%. הניקיי היפני יורד בכ-2%, ומדד שנגחאי בסין נחלש בכ-0.9%. בסין, המדד המוביל CSI 300 נכנס רשמית לטריטוריה של שוק דובי, לאחר שהשלים צניחה של 20% משיאו בחודש יוני ורשם שבוע עשירי ברציפות של ירידות.

הטריגר המיידי לירידות הוא דוחות כספיים שפרסמו אמש מטא, טסלה ו-IBM, לצד חששות גיאופוליטיים גוברים. דיווחים על כוונה של ארצות הברית לפנות סגל דיפלומטי ממשגרירויותיה במפרץ הפרסי, בדגש על סעודיה, בשל חשש מחידוש לחימה, הקפיצו את מחירי הנפט ושלחו את החוזים בניו יורק לירידות חדות. נפט מסוג ברנט מטפס בכ-1.56% וחוצה את רף ה-110 דולר לחבית, בעוד הנפט הגולמי האמריקאי מוסיף כ-1.29% ומגיע לרמה של 98.40 דולר לחבית.

חרף הירידות הבוקר, המסחר אמש בוול סטריט ננעל במגמה חיובית. מדד הנאסד"ק התחזק ב-1.1%, מדד ה-S&P 500 טיפס ב-0.6% והתקרב לשיא כל הזמנים, ומדד הדאו ג'ונס הוסיף 0.7%. כוכבת המסחר הייתה חברת SpaceX, שזינקה בכ-7.8% עד 10% בעקבות דוחות רבעוניים חזקים שהציגו צמיחה של 161% בהכנסות, שהגיעו ל-14.6 מיליארד דולר.

מנגד, טסלה סיימה את הרבעון עם תוצאות שעקפו את תחזיות וול סטריט, עם הכנסות של 28.05 מיליארד דולר ורווח של 48 סנט למניה, אך המניה ירדה ביותר מ-3% במסחר המאוחר, על רקע ירידה של 3% בהכנסות הליבה ממכירת רכבים וצניחה של 29% ברווח הנקי ל-787 מיליון דולר. מטא, חברת האם של פייסבוק ואינסטגרם, הציגה רבעון עוצמתי עם זינוק של 26% בהכנסות שהסתכמו ב-64.6 מיליארד דולר, ונעלה בעליות של כ-2.5% למרות קנס היסטורי של 25 מיליארד דולר שהוטל עליה בניו מקסיקו בפרשת קיימברידג' אנליטיקה.

בבורסת תל אביב, המניות הדואליות צפויות לחזור למסחר במגמה מעורבת. פערי הארביטראז' המשוקללים צפויים לייצר השפעה שלילית של כ-0.3% על מדד תל אביב 35, כאשר כימיקלים לישראל וטבע חוזרות עם פערים שליליים, בעוד מניות הטכנולוגיה והשבבים, ובראשן קמטק וטאואר סמיקונדקטור, מספקות רוח גבית חיובית לאחר עליות חדות בוול סטריט. למרות הירידות באסיה ובחוזים, הארביטראז' החיובי, שמוביל אותו בעיקר הטנק, עשוי לתמוך בפתיחה מבוקרת של המסחר בתל אביב, ללא דרמה גדולה.

אתמול השאיר בנק ישראל את הריבית ללא שינוי כצפוי, ואמר כי קצב הורדת הריבית בהמשך יהיה איטי. הצעד תואם מגמה דומה בעולם, כאשר הבנק המרכזי של דרום קוריאה הותיר אף הוא את הריבית ללא שינוי על 3%, לאחר שתי העלאות רצופות, בין היתר על רקע אי-הוודאות במזרח התיכון. בבורסת תל אביב, מדד תל אביב 35 נחלש אתמול ב-0.1%, בעוד מדד תל אביב 125 התחזק ב-0.4%. מדד הביטוח קפץ ב-2% ומדד הנדל"ן התחזק ב-1.9%, בעוד מדד הנפט והגז נחלש ב-1.2%.

בזירת המטבעות, המשבר הפוליטי בצרפת גולש לשוק המטבעות ומעיב על האירו, שמאבד כ-0.2% מערכו מול הדולר. הלחץ נובע מהקושי של הפרלמנט הצרפתי להגיע לפשרה סביב תקציב המדינה לשנה הבאה, לצד זינוק בתשואות האג"ח הצרפתיות שחצו את רף ה-5%.

בשוק הנפט, אנליסטים מזהירים כי עליות המחירים הנוכחיות משפיעות על שרשרת האספקה כולה. בגולדמן זאקס הזהירו כי עלויות ההובלה הגבוהות מעיקות על שולי הרווח של בתי הזיקוק באסיה ועלולות לדחוף מעלה את מחירי הדלקים המזוקקים בעולם. עם זאת, סוחרת האנרגיה רבקה באבין ציינה כי השוק כבר חווה סבבים רבים של דיווחים על הפסקות אש אפשריות ופריצות דרך דיפלומטיות, ולכן קיימת ספקנות לגבי השאלה האם הרטוריקה המתאוששת תתורגם להתקדמות מוחשית בפועל.

המשקיעים ימתינו הבוקר לפתיחת המסחר בתל אביב, כשהעיניים נשואות הן להמשך ההתפתחויות הגיאופוליטיות במפרץ הפרסי והן לדוחות הכספיים הנוספים שצפויים להתפרסם בימים הקרובים, כולל דוח טסלה שעתיד להתפרסם הלילה בהקשר למיזוג האפשרי עם SpaceX.